聚酯樹脂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
粉末涂料用聚酯樹脂經(jīng)過多年的發(fā)展，當前產(chǎn)能和廠家數(shù)量都比較多，國內(nèi)幾家頭部企業(yè)從產(chǎn)能上來說已經(jīng)全面趕超外資企業(yè)。2023年我國粉末涂料用聚酯樹脂銷售量相比上一年度增長12.6%，達到132.9萬t。由于近幾年粉末涂料市場總量增長較快，國內(nèi)聚酯工廠紛紛進行了擴產(chǎn)。產(chǎn)能的快速增長導致了目前行業(yè)付款周期長、價格低的現(xiàn)狀，當然這也是市場競爭的充分體現(xiàn)。
主要原材料走勢:
PTA：縱觀2023年PTA的全年走勢，基本與原油走勢保持一致，3月受到石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)減產(chǎn)帶來的對油價的托底與三季度OPEC+延續(xù)減產(chǎn)的背景下，疊加美國進入夏季，市場在供應緊張和需求旺盛的加持下，油價持續(xù)上漲，四季度收到下游需求預期下降的影響伴隨原油價格的下降，PTA價格也從6450元/t回落至5750元左右，較年初的價格有小幅增長，與去年最高接近8000元/t相比，2023年整體波動幅度減小，全年基本在6000元/t上下運行。2024年以來PTA價格呈平穩(wěn)走勢。
NPG：年初因工廠停車、備貨影響價格上漲外，全年受制于下游需求有限，整體供應充足，采購以剛需為主，大部分時間為在9000~11000元左右區(qū)間整理。新戊二醇超過80%用于生產(chǎn)粉末涂料用聚酯樹脂，受到房地產(chǎn)以及其他相關行業(yè)的低迷影響，2023年基本延續(xù)了去年的市場情況，整體需求不足，新戊二醇繼續(xù)在近三年的低位運行。
2024年以來NPG價格呈平穩(wěn)走勢。
乙二醇 IPA間苯二甲酸：進入2024年，乙二醇價格從年初接近4800元/t逐步回落到4400元/t左右，IPA間苯二甲酸則是在3月份出現(xiàn)一定程度的上漲。
此外，近期偏苯三酸酐收到產(chǎn)能減少消息的影響，價格出現(xiàn)了較大程度的上漲。
聚酯樹脂行業(yè)發(fā)展趨勢
當前受經(jīng)濟下行以及產(chǎn)能過剩的影響，國內(nèi)聚酯樹脂開發(fā)多集中于常規(guī)的原料及低成本產(chǎn)品需求，并沒有在根本的樹脂單體、合成、應用工藝以及標準評估等方面有所突破。如果要實現(xiàn)粉末涂料在其他應用領域的突破，則需要在粉末涂料的主要成膜物質——聚酯樹脂的以下方面的研發(fā)上加強投入。
1.樹脂單體
(1)開發(fā)新單體巧婦難為無米之炊，樹脂單體及合成催化劑如果局限于現(xiàn)有的原料，則不可能給聚酯樹脂的性能帶來突破，也很難給粉末涂料帶來大的進展。需要加大樹脂原材料單體供應商、聚酯樹脂生產(chǎn)制造廠商以及粉末涂料廠商的縱向合作，開發(fā)新的、滿足粉末涂料新要求的單體材料，應對日益增長的市場和需求。
(2)生物法單體隨著碳減排的推進，生物法原料的使用也越來越受到用戶及終端消費者的重視，而生物法原料的工業(yè)化生產(chǎn)有著極高的技術壁壘，跨國公司目前已實現(xiàn)數(shù)種多元醇、多元酸的生物合成工業(yè)化生產(chǎn)，并建立了完善的專利墻。目前國 內(nèi)的廠商基本還停留在實驗室開發(fā)階段，還無法突破跨國公司建立起來的知識產(chǎn)權壁壘。對此類生物法原料在粉末涂料聚酯樹脂中的應用研究，國內(nèi)也局限于現(xiàn)有聚酯樹脂生產(chǎn)工藝下的簡單替代，并沒有開發(fā)出適合此類生物法材料的應用場景及與之配套的生產(chǎn)合成工藝。
(3)功能性單體一些含氟、含硅或丙烯酸的單體材料應用于聚酯樹脂的接枝、改性。目前國內(nèi)樹脂廠商做過一些嘗試，但較多的停留在研究和發(fā)論文的階段，對工業(yè)化的嘗試和思考較少。造成這個現(xiàn)象的原因主要有以下方面：(a)功能性單體的供 應商很少，且?guī)缀鯖]有針對粉末涂料要求的開發(fā)；(b)現(xiàn)有的合成工藝不適合此類原料，必須另外開發(fā)合成工藝，風險高，企業(yè)投入意愿低；(c)以此類單體合成的樹脂應用場景不明朗，需要長時間的探索和培養(yǎng)；(d)國內(nèi)的粉末涂料樹脂行業(yè)技術基本仍以化學體系劃分，缺少掌握交叉領域的開發(fā)平臺/合成技術的高端人才。
2.樹脂合成催化劑
目前聚酯樹脂合成使用的多為錫類催化劑，一些受到法規(guī)監(jiān)管的應用開始使用酞酸酯類催化劑，但這兩類催化劑基于現(xiàn)有的多元酸和多元醇工藝。如果使用多元酚、芳香胺或活性較低的醇和酸，輕則反應時間延長，重則無法進行反應。而其他塑料行業(yè)使用的一些催化劑有的不能滿足粉末涂料法規(guī)的要求，有的經(jīng)濟性很差。這里也需要建立起樹脂合成廠商和上游催化劑供應上的長期合作開發(fā)機制。
3.合成工藝與設備
現(xiàn)有的聚酯樹脂合成工藝及設備，均基于現(xiàn)有的原料，使用熔融法縮聚工藝。在面對極低或極高熔融黏度、熱敏感單體的使用等狀況時，會出現(xiàn)難以生產(chǎn)/操作的局面。因此，需要樹脂合成與設備廠商通力合作，開發(fā)適合新聚酯樹脂材料/單體的合成工藝，如溶液聚合、乳液聚合等。即使對于現(xiàn)有多元醇、酸等原材料，是否有可能實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)等問題，都值得探討和研究。
4.數(shù)字化
數(shù)字化制造已在眾多領域實現(xiàn)，而粉末涂料聚酯樹脂的數(shù)字化制造仍未見報導。人工智能輔助開發(fā)早已在藥物篩選合成方面取得重大的成果，但聚酯樹脂的開發(fā)與合成仍基于研究人員個人的能力與素養(yǎng)，如何引入數(shù)字化與人工智能技術，是我們每一個從業(yè)者都必須思考和面對的挑戰(zhàn)，這也值得并需要組成更有效平臺/團隊進行深入的研究。
5.聚酯樹脂性能評價技術與體系
中國的粉末涂料用聚酯樹脂產(chǎn)銷量雖然世界第一，但其中魚龍混雜、劣幣逐良幣現(xiàn)象突出，大量使用其他行業(yè)邊角料制備的聚酯樹脂充斥市場，這對使用正規(guī)原材料的聚 酯樹脂廠商帶來嚴重的沖擊，非常不利于聚酯樹脂乃至粉末涂料行業(yè)的健康發(fā)展。必須盡快建立科學、合理、有效的評估及分級體系，來規(guī)范聚酯樹脂行業(yè)的發(fā)展。
聚酯行業(yè)在復雜的國內(nèi)外環(huán)境下，迫切需要轉型升級。如何提高自動化生產(chǎn)水平，提高生產(chǎn)效率非常關鍵。接下來由于新產(chǎn)能釋放較多，市場又沒有明顯增量的情況下行業(yè)內(nèi)卷會更加嚴重，這個痛苦過程短期無法改變，未來期盼在行業(yè)整合的過程中聚酯頭部企業(yè)要發(fā)揮好引領作用。從趨勢上看，未來頭部企業(yè)可能相對來說市場空間更大，資金優(yōu)勢明顯，應該拿出更多的資金投入到研發(fā)上，不能局限于下游粉末涂料客戶，還要針對終端市場進行長期的研發(fā)規(guī)劃，爭取能夠有所突破，共同把粉末涂料市場的蛋糕做大。
來源：涂料工業(yè)